| | 1 | Intro | | 1:24 |
| | 2 | Transmutation | | 5:11 |
| | 3 | Natural Sphere | | 3:12 |
| | 4 | Skyline | | 3:48 |
| | 5 | To sleep | | 1:43 |
| | 6 | Melody for Anya | | 6:58 |
| | 7 | Mystery (single mix) | | 3:41 |
| | 8 | Mystery (dance machine mix) | | 7:13 |

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Alors que je terminais l'album "First contact", je me suis penché sur un logiciel que je venais d'acheter, Music Maker 6. Je l'utilise et très vite, je créé quelques morceaux d'Electro mélodique. Dans la foulé, je fais une musique pour ma copine de l'époque, "Melody for Anya" et deux remix d'un des meilleurs morceaux de "Firt contact", le titre "Mystery".