01) SAN SEBASTIÁN JUEVES NOCHE

Es el último tema compuesto del álbum, sin embargo aparece el primero a consecuencia de la técnica a guitarra y que está basado en una historia real. La mayoría de los temas de este álbum lo están. Técnicamente las influencias arrastran consigo las baterías de Stormy Weather, la versión interpretada por Armstrong.
A mitad del tema se puede apreciar que la guitarra evoluciona hacia un blues mezclado con influencias incluso de escalas nocturnas.

02) FEMME FATAL

Uno de los primeros temas compuestos del álbum, en principio estubo a punto de formar parte del Medianoche, sin embargo quedó fuera porque se tenía pensado crear otro álbum con mas influencias de Reinhardt. Este tema estubo a punto de tener letra, aunque al final la trompeta quedó bastante elaborada y se dejó así.
La canción está basada en la historia de una mujer que utiliza a los hombres, y puede encontrarse como figura clave en el desarrollo del sonido de la trompeta a Buddy Bolden, en el tiempo de improvisación mas allá de la mitad del tema surgen extrañas escalas con influencias de blues y ragtime de Jelly Roy Morton. Hay notas dobladas, notas de blues y "gruñidos" instrumentales no usados en los instrumentos europeos.

03) CALLE ZENGOTITABENGOA  

Es el primer tema terminado del álbum. Un tema influenciado por el sonido de John Pizarelli a la guitarra, mientras que Stanley Clarke dió unas buenas ideas en la línea de evolución del bajo.

04) EROTISMO EN LA PLAYA

Quería incluir un tema de Bossa Nova en este álbum. Era imprescindible plasmar la influencia que la música latinoamericana está dando al jazz en los últimos años y los tan buenos resultados que tiene, por eso decidí incluir una guitarra jazzera al modo de George Benson mientras que las líneas evolutivas de la percusión fueron siguiendo los rasgos generales de los temas de Jobim.

05) CITA FALLIDA

Este tema es especial en el álbum. Representa un punto y aparte. Mientras que el resto de temas están basados en historias reales, Cita Fallida es simplemente un tema puramente experimental, sin necesidad de querer transmitir al oyenta nada mas allá de la técnica. Tal vez lo mas reseñable sería decir que me basé en Jesús Gabaldón para la línea del bajo.

06) PRIMAVERA

07) EL MAR EN DECADENCIA

Este tema es también de los primeros compuestos de este álbum, sin embargo lo dejé como el último porque simboliza, como su propio nombre indica, un interior en decadencia, una persona que está en decadencia. Me vino la idea a raíz de un poema de Las Flores del Mal de Charles Baudelaire titulado El Albatros, tal vez el oyente también recoja ese sentimiento marino.