 | 1 | Cesare Marilungo - Black Cloud | | 6:30 |
| | 2 | Cesare Marilungo - Lost | | 5:16 |
| | 3 | Cesare Marilungo - All That Time | | 4:16 |
| | 4 | Cesare Marilungo - Bardo Thödol | | 4:58 |
| | 5 | Cesare Marilungo - Cage | | 3:31 |
| | 6 | Cesare Marilungo - The Reason Why | | 6:06 |
| | 7 | Cesare Marilungo - Different Place... | | 2:10 |
| | 8 | Cesare Marilungo - Concentrating on a Picture | | 12:32 |
| | 9 | Cesare Marilungo - Cage (reprise) | | 3:50 |
| | 10 | Cesare Marilungo - September | | 4:37 |
| | 11 | Cesare Marilungo - Why? | | 5:21 |
| | 12 | Cesare Marilungo - As We Grow Older | | 4:08 |
| | 13 | Cesare Marilungo - The Moon | | 2:46 |
| | 14 | Cesare Marilungo - The Difference | | 7:20 |
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