 | 1 | Greendjohn - 1,2,3 piano | | 3:05 |
| | 2 | Greendjohn - The journey home | | 4:29 |
| | 3 | Greendjohn - Factory Tale | | 5:31 |
| | 4 | Greendjohn - Return of the sailors | | 3:22 |
| | 5 | Greendjohn - Happy Sadness | | 4:09 |
| | 6 | Greendjohn - Voices from past | | 2:37 |
| | 7 | Greendjohn - 3 minutes to midnight | | 3:00 |
| | 8 | Greendjohn - Star Tale | | 4:06 |
| | 9 | Xcyril - Séraphine | | 1:25 |
| | 10 | Xcyril - BO - Séraphine | | 9:32 |
| | 11 | COELHO DE MORAES - PRELÚDIO | | 4:42 |
| | 12 | COELHO DE MORAES - DE RETORNO À MINHA TRIBO | | 6:14 |
| | 13 | COELHO DE MORAES - VERDADEIRO MAL | | 3:20 |
| | 14 | COELHO DE MORAES - POR QUE É TÃO DIFÍCIL? | | 3:53 |
| | 15 | COELHO DE MORAES - PLENO SERTÃO | | 1:39 |
| | 16 | COELHO DE MORAES - SOBRE AS CABEÇAS | | 0:54 |
| | 17 | COELHO DE MORAES - CÉU E TERRA | | 1:48 |
| | 18 | COELHO DE MORAES - CANTO DA FLOR DO MATO | | 3:52 |
| | 19 | COELHO DE MORAES - CANTO DA UIARA | | 2:11 |
| | 20 | COELHO DE MORAES - DANÇA DOS CAAPORAS | | 1:59 |
| | 21 | COELHO DE MORAES - CANTO DAS CY | | 2:37 |
| | 22 | COELHO DE MORAES - CRESCE EM MEU PEITO | | 2:15 |
| | 23 | COELHO DE MORAES - A PASTOREAR AS OVELHAS | | 1:53 |
| | 24 | COELHO DE MORAES - ATENÇÃO! | | 4:24 |
| | 25 | COELHO DE MORAES - PAJELANÇA CONTRA O BRANCO | | 2:20 |
| | 26 | COELHO DE MORAES - O MEU CANTO SERVE DE CONSOLO | | 3:27 |
| | 27 | COELHO DE MORAES - QUANDO MEU VÔO SE TORNA FREQUENTE | | 1:18 |
| | 28 | COELHO DE MORAES - TODOS TÊM A SUA PARCELA | | 2:28 |
| | 29 | COELHO DE MORAES - UAIÊ-AUTIÁ-HARENEZÊ | | 1:39 |
| | 30 | COELHO DE MORAES - EXISTEM DORES | | 3:37 |
| | 31 | COELHO DE MORAES - MINHA DOR É VER | | 1:48 |
| | 32 | COELHO DE MORAES - PAJELANÇA EM FAVOR DO ÍNDIO | | 2:22 |
| | 33 | COELHO DE MORAES - O BUGRE DEIXA O MUNDO | | 2:13 |
| | 34 | COELHO DE MORAES - O BUGRE ASCENDE ÀS ESTRELAS | | 4:30 |
| | 35 | ENCHANTMENT - 1-Lies | | 4:05 |
| | 36 | ENCHANTMENT - 2-I can see | | 5:51 |
| | 37 | ENCHANTMENT - 3-Still Surrender | | 4:23 |
| | 38 | ENCHANTMENT - 4-Fallen | | 4:19 |
| | 39 | ENCHANTMENT - 5-Down in paradise | | 5:09 |
| | 40 | ENCHANTMENT - 6-Falied Hopes | | 4:10 |
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